RPAで傷害保険の更改見積書を自動で作成します
【概要】： 保険代理店システムの満期一覧から契約者ごとに見積書を作成し、担当者のフォルダに自動で保存します。
【処理フロー】：
【効果】：RPAにより、対象となる満期月の傷害保険を全件開き、上から順に契約者ごとに更改見積書を作成します。
これにより、事務担当者の負担が軽減され、正確性の向上が期待できます。
作成した見積書は、担当者ごとのフォルダに、契約者名・証券番号・満期日をファイル名として1件ずつ 保存するため、後からの検索も容易になります。
こちらはRPAの紹介動画です。