RPAで満期進捗管理表の作成を自動化します
【概要】： RPAで保険代理店システムの未手続満期一覧を表示し、契約者名、証券番号、更改方法を満期進捗管理表へ入力します。次に1件ずつサイボウズofficeなどの満期更改対応記録アプリで該当の証券番号のデータを検索します。満期日、保険種類、ステータス、対応記録などの情報を取得し、満期進捗管理表に入力して一覧表を完成させます。
【処理フロー】：
【効果】：煩雑なコピペ作業を自動化することで、転記ミスが無くなり業務負担が大幅に軽減します。未手続の契約について、保険種類・担当者・ステータス・対応記録が一覧化され、最新の進捗状況が把握できます。これを毎日実行することによって、満期落ちを防ぎ、漏れの無い更改業務が行えます。
こちらはRPAの紹介動画です。