ソリューション 【RPA】kintone請求管理
kintoneの各アプリからデータを集約して、請求書を作成します【概要】： kintoneの複数の管理アプリから請求情報を集約して、 請求書を自動作成します。担当者が請求内容を確認した後に、メール送付を自動で行います。 ✅保守管理アプリから 保守料金の請求明細 を登録 ✅ライセンス管理アプリから 当...
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ソリューション 【RPA】満期進捗管理
RPAで満期進捗管理表の作成を自動化します【概要】： RPAで保険代理店システムの未手続満期一覧を表示し、契約者名、証券番号、更改方法を満期進捗管理表へ入力します。次に1件ずつサイボウズofficeなどの満期更改対応記録アプリで該当の証券番号のデータを検索します。満期日、保険種類、ステータス、対応記...
ソリューション 【RPA】傷害保険 更改見積書作成
RPAで傷害保険の更改見積書を自動で作成します【概要】： 保険代理店システムの満期一覧から契約者ごとに見積書を作成し、担当者のフォルダに自動で保存します。【処理フロー】：【効果】：RPAにより、対象となる満期月の傷害保険を全件開き、上から順に契約者ごとに更改見積書を作成します。これにより、事務担当者...
ソリューション 【RPA】成績管理
RPAで成績管理表の作成を自動化します【概要】： 保険代理店システムから成績照会し、代理店独自の成績管理表にデータを自動で入力します。【開発期間】：約1か月【開発料金の目安】：25万円～30万円（仕様によります）【ユーザーの負担】：代理店で使用している成績管理エクセルなどの資料提供【処理フロー】：【...
ソリューション 【RPA】報告書登録
満期更改時の対応履歴をRPAでアプリに登録します【概要】： サイボウズofficeなど代理店で利用しているアプリに、満期更改時の対応履歴を自動で登録します。【開発期間】：約1か月【開発料金の目安】：20万円～30万円（仕様によります）【ユーザーの負担】：登録先アプリ（サイボウズofficeなど）の準...
ソリューション 【RPA】事故受付登録
RPAで未登録の事故情報をチェックし、アプリに新規登録します【概要】： 保険代理店システムの事故受付情報を確認し、代理店のサイボウズofficeなどのアプリに事故情報を新規登録します。【開発期間】：約1か月【開発料金の目安】：15万円～25万円（仕様によります）【ユーザーの負担】：登録先アプリ（サイ...